در دهه ۱۹۳۰، امت ری، نوازنده گیتار جاز، دیانگو راینهارت را الگوی خود قرار می‌دهد، با گانگسترها روبرو می‌شود و عاشق یک زن لال می‌شود.

در حالی که بدن دو بازیگر نیویورکی تحت تاثیر بیماری پارکینسون در حال تحلیل رفتن است، آن‌ها تمام قلب و توان خود را برای اجرای یک نمایش نهایی آف-برادوی از اثر «آخر بازی» ساموئل بکت می‌گذارند؛ نمایشی که این ایده را مطرح می‌کند که «هیچ چیز خنده‌دارتر از بدبختی نیست».

یک افسر پلیس جای برادر دوقلوی خود را گرفته و مشکلات و دوست دختر او را به دست می آورد.او مجبور می شود راهش را از فرانسه به آمریکا باز کند در حالیکه برای اف بی آی و مافیای روسیه کار می کند و...

باربارا هافمن دانشجوی رشته علوم در دانشگاه ویسکانسین است. او به صورت پاره‌وقت در یک سالن ماساژ محلی کار می‌کند. او همچنین یک قاتل است. حالا تنها کاری که کارآگاه لالینگ باید انجام دهد، اثبات این موضوع است.